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存储芯片价格攀升 东芯股份冲刺科创板

2020-09-24 08:41:31 来源 : 科创板日报

科创板的存储芯片圈子越发热闹了!继聚辰股份、普冉股份之后,又一家存储芯片拟冲刺科创板。9月22日,存储芯片设计公司东芯半导体股份有限公司(下称“东芯股份”)科创板IPO获上交所受理。

大基金间接持股

资料显示,东芯股份成立于2014年,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。

《科创板日报》记者注意到,不同于科创板上市公司聚辰股份主打EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、普冉股份主要供应NOR Flash和EEPROM,东芯股份同时提供NAND、NOR及DRAM等存储芯片。

据《科创板日报》记者了解,存储芯片主要就分为DRAM、NAND Flash和NOR Flash三大类。根据IC Insights,其中DRAM是全球存储芯片领域最大细分市场,市占率高达58%,NAND Flash 约占40%,NOR Flash仅占据 1%(注:2018年数据)。行业长期为三星电子、海力士、铠侠、美光科技等国际存储巨头所把持,国产化率较低;兆易创新和普冉股份等大陆玩家仍处于追赶期。

据披露,目前东芯股份存储产品已获得高通、博通、联发科、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技、紫光展锐等多家平台厂商认证,并已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等客户的供应链体系,应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等多个领域。

不过从财务上看,东芯股份目前仍处于亏损状态。2016-2019年度、2020年1-6月公司分别实现营业收入3.58亿元、5.10亿元、5.14亿元和3.12亿元;同期归母净利润分别为-8460.57万元、-914.31万元、-6249.29万元和-586.36万元。

另据招股书显示,上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(下称“聚源聚芯”)持有东芯股份8.46%的股权,为其第二大股东。聚源聚芯系国家集成电路产业投资基金旗下子基金,后者持有前者45.09%股权。天眼查信息显示,历史上聚源聚芯曾投有芯碁微装、江波龙电子、兆讯微电等30个集成电路相关项目。

此外海通创投、哈勃科技(由华为投资控股有限公司100%持股)等知名机构亦入股了东芯股份。

上半年主要产品均价普涨

在外界看来,东芯股份的最大亮点是其在闪存领域中小容量市场的竞争力。据称公司目前已量产的24nm NAND为大陆最先进的闪存芯片工艺制程,实现了本土存储芯片的技术突破。

国产Flash一哥兆易创新今年8月接受调研时也提到,24nm NAND从工艺状态已经达到可量产状态,目前也在积极跟客户推广。

不具名的半导体行业专家提到,24nm是介于28nm 和20nm之间的工艺,算是相对先进的工艺节点,2018年台积电的最新成熟工艺是7nm,中芯国际最新工艺是14nm。

作为为数不多全品类存储芯片方案提供商,东芯股份招股书的披露,也向市场提供了存储芯片行业的一大观察窗口。

根据招股书披露,报告期内东芯股份NOR产品已从2017年度的940.18万颗提升至2019年度的9169.38万颗,NAND产量则从3506.48万颗上升至9535.11万颗,而DRAM产量则持续稳定在2000+万颗。

不过单从NOR Flash这一产品维度来看,东芯股份产量与可比公司仍存在一定差距。公开信息显示,2019年度普冉股份NOR Flash出货量即达到14.63亿颗,兆易创新存储芯片Flash(NOR+NAND)产量已超过20亿颗。

产量稳升的同时,存储芯片的价格也在攀升。

招股书显示,今年上半年东芯股份NOR、NAND、DRAM产品均价分别上涨4.08%、15.39%和53.32%,似乎从侧面印证了今年以来沸沸扬扬的存储芯片涨价消息。普冉股份招股书也透露,公司今年1-3月NOR Flash平均价格上涨了5.36%。

《科创板日报》记者联系东芯股份了解上半年存储芯片的行情走势及触动涨价的因素,公司方面未给予具体回复,仅表示以招股书披露为准。

今年2月,Flash巨头旺宏计划二季度调涨NOR FLASH和SLC NAND FLASH报价,涨幅超过一成,一度引发了业界关注。

某知名芯片产业投资基金合伙人接受《科创板日报》记者采访时指出,去年四季度存储行业已经渐趋于供需平衡,市场库存去化加速。今年存储价格原本处于涨势,上半年在疫情影响下加剧供给端的紧张,叠加美国在全球掀起的高科技出口管制,从而进一步推动涨价,但本质还是由供需决定,比如旺宏涨价核心还是受惠于TWS、OLED面板大局导入和5G基站加速布建。

这在东芯股份招股书中也有所印证。据披露,2020年1-6 月,公司NAND系列产品实现销售收入 1.36亿元,主要系公司进一步打开通讯设备市场,尤其是在 5G 通讯设备方面的应用,带来* NAND产品销售持续放量。

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