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台媒:细数大陆半导体国家队 这4家最有潜力

2020-08-20 09:20:36 来源 : 财讯

2014年,中国大陆增加芯片设计领域投资,号称要在设计与制造全面赶超,先是成立“大基金”,还利用国家资本入股紫光集团,取得过半数股份,再透过紫光集团收购国际公司。

但根据统计,2018年大陆整体半导体从设备、设计到制造的自给率仍仅不到15%,导致中兴被美国制裁后,根本无法从本土供应链取得足够芯片产品的窘境,大陆半导体产业的弱点暴露无遗。

这个事实让政府如梦初醒,发觉仅靠国家力量推动不够,必须结合民间资本一同发展。这次大陆在原有的股市基础上额外增加科创板,放宽各种挂牌条件限制,让各种高科技新创产业能在营收还不稳定时,就能挂牌融资,解决技术研发时的资本投入问题。

《财讯》分别从设计、制造、设备与存储等四大半导体关键领域各选了一家代表性公司。这些公司分别都从国家与民间取得庞大资金,其技术在大陆相关业者中也是属于一线地位,观察这些公司的发展,其实就可以略知大陆半导体目前的实力以及发展状况。

晶圆代工,中芯国际国家队力挺的龙头

身为中国最早晶圆代工业者,中芯全名是中芯国际积体电路制造有限公司,于2000 年4 月在开曼群岛注册成立,总部位于上海,公司的创立者是曾在台积电任职过的张汝京,他也被尊称为“中国半导体之父”。

中芯是张汝京第二次创业,第一次是在台湾创立的世大半导体,当初是台湾第三大专业晶圆代工厂,与台积电、联电可说是互别苗头。不过,台积电张忠谋与世大的股东秘密协商,对世大进行恶意收购,张汝京后来就屈就于张忠谋之下,但就如台积电逼走梁孟松,张汝京也被台积电一连串刻意作为排挤,张汝京一怒之下,放弃台积电股票与职位,到上海创立中芯。

早期中芯的制程发展并不顺利,2015 年才成功推出 28 纳米产品,但良率一直没有起色,客户兴趣缺缺。后来,中芯从三星挖走梁孟松,在其帮助下 14 纳米取得关键性突破,并拿到华为海思等客户订单,目前也正积极研发 12 纳米。

只是,在美国封锁之下,由于无法取得 EUV 机台,使未来发展受限制。但有趣的是,中科院推出新的光学技术,号称不使用 EUV 就达 5 纳米制程密度,似乎就是尝试为中芯解套。

中芯原本在那斯达克上市,但中美冲突之后,下市转至港股上市,7 月 16 日又在科创板挂牌,首日交易一度飙涨 246%,市值超过 6,000 亿人民币。不过,因传出停接华为订单,股价也因此下修,并已停止年度调薪。

IC 设计,紫光展锐大基金投入改造

紫光展锐是紫光收购展讯与锐迪科两家手机芯片公司之后,合并而成的一家手机芯片业者,也是最早拿到2 期“大基金”投资的公司之一,并预计2021 年登上科创板。

紫光展锐之所以会这么受关注,主要还是因为海思被制裁,大陆仍需要第 2 个可提供类似技术层次方案的本土芯片设计公司。但实际看起来,紫光展锐的技术层次远不如海思,过去都仅针对低端智能手机市场推出产品,虽然在新兴市场的市占率很高,但获利极低,甚至赔钱。

由于紫光展鋭研发能力不足,新产品的开发与除错往往都需要极长时间,等到真正量产时,规格又已经落后对手数代,在恶性循环下,难以摆脱低阶定位。此次大基金投入,也是有意改造其体质。

紫光展锐目前提供手机通讯芯片方案,以及物联网方案,产品类型不多。虽然已经推出5G 产品,但性能与规格明显落后联发科与海思,之所以订在2021 年登上科创板,主要也是希望能够在这1年间先推出够力的产品规格,证明自己仍有竞争力。

虽作为大陆仅次于海思的手机芯片业者,其实力远不如海思,更无法与联发科相提并论,然而在国家资金帮助下,有机会摆脱过去研发资源不足的状况,进而急起直追。

半导体设备,北方华创产品线最完备

北方华创原本就在 A 股挂牌,自从大陆决定大力发展包括设备在内的半导体产业链之后,其股价也不断飙涨,市值一度超过千亿元人民币。

该公司产品主打刻蚀机、氧化炉、清洗机、PVD、CVD 等半导体制造设备的研发工作,在大陆半导体设备业者中,是产品种类最齐全的一家。

产品除了自行研发,也有部分来自于收购美国的设备业者 Akrion 系统公司;有趣的是,这宗收购还是特朗普政府批准的。根据券商统计,目前北方华创主攻的刻蚀机、薄膜设备市占约占大陆半导体设备市场规模的一半,而其蚀刻技术支援能力也是大陆设备业者中最完备的。

目前北方华创的主要客户为中芯国际以及长江存储、华力微电子以及日月光等业者,已经能够提供符合 14 纳米技术层次的设备产品。

不过北方华创虽然已经开始创造营收,但主要获利仍来自政府补贴,显见大陆半导体产业的需求仍不足以支撑经营。

存储制造,长江存储布局专利具竞争力

长江存储隶属于紫光集团,最初紫光入股武汉新芯,掌握股份 51%,以武汉新芯为基础于 2016 年在武汉注册成立长江存储。 2017 年,紫光投资 300 亿美元,加上“大基金”1 期的 100 亿美元,合资在江苏建立生产基地,主要产品包括了 NAND 闪存以及 DRAM 的制造。大基金 2 期预定也会投资长江存储,主要会用来增购机台,扩大产能。

长江存储的董事长为台湾南亚科前董事长高启全,他还找来日本 DRAM 教父坂本幸雄担任紫光集团副总裁,合力推动其 DRAM 发展。

原本紫光集团旗下负责 DRAM 开发的紫光存储则废除。

长江存储已经量产 64 层的 NAND闪存,并且与台湾群联合作推出固态硬盘等产品。目前,长江存储 128 层产品也已完成开发,预计今年第 3 季量产。

长江存储的技术几乎都是自行研发,同时也布局多项专利,比如说独家的Xtacking 芯片堆叠技术,可以将逻辑与存储分开制造,并在晶圆制造完成后再合并起来切割封装,可明显增加性能表现,在大陆四大半导体业者中与国际竞争者的差距最小。

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