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半导体市困难重重 5G或成“救命良药”

2020-04-02 11:09:09 来源 : 电子产品世界

半导体支撑着经济的重要部门,包括医疗保健和医疗设备、电信、能源、金融、运输、农业和制造业,是控制关键基础设施(如水系统、能源网格和通信网络)技术的关键组成部分。

另外,确保半导体和相关供应链的连续性,对于支持未来数周和数月内将实现更大范围的数字化服务至关重要。

由于半导体供应链高度全球化,一个地区的操作限制所造成的半导体短缺,不能轻易地由其他地区的生产来弥补。

新型冠状病毒肺炎疫情有向全球蔓延的趋势,世界各地确诊感染人数持续攀升,日韩意等国都有进一步严重的趋势。这对全球半导体市场与供应链势必造成一定影响,此前曾经看好的2020年全球半导体市场,受到疫情影响,涨幅将明显回落。

此前,Gartner对在疫情影响下的全球半导体市场进行了一个预测,整体半导体市场增幅将下降2.3%,即从原本预测的增长12.5%,调降到9.9%,即整个市场规模降低100亿美元左右。不过,从目前的形势来看,今年下降的幅度可能会更大。

欧美及东南亚疫情加剧

过去几年随着全球产业转移的加剧,包括马来西亚在内的东南亚逐渐成为制造业的重要一环。马来西亚有超过50家半导体公司,AMD、恩智浦、ASE、英飞凌和英特尔均在当地设有工厂。相关数据显示,东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%,单单马来西亚就贡献了其中13%。

3月17号,英飞凌曾发布声明称已关闭在马来西亚的工厂。目前,由于政府限制复工节奏的政策,这些半导体公司要么停工歇业,要么只能恢复部分产能。当地涉及的封测业务包括,汽车电子、集成电路芯片封装与测试、晶圆封装与测试。

与此同时,意法半导体也正遭受由冠状病毒引起的健康危机。这次,ST主要受停工影响的法国工厂有两处:一个是位于法国卢塞 (Rousset) 的8英寸晶圆厂,是ST目前最大的8英寸晶圆厂,在2019年刚投入了14亿美元升级产线;另一个则是位于法国图尔(Tours)的晶圆厂,是ST开发氮化镓(GaN)工艺技术的主力战场。

目前来看,ST的主要晶圆厂都在重灾区,形势不容乐观。不过,意法半导体之前就有将部分晶圆订单外包给台积电和三星,如今亚洲地区疫情已经趋于稳定,也算是好消息。

半导体市场面临多重难题

目前疫情影响扩及全球三大经济体与重要制造业地区,故在市场供需方面造成很大的影响。尤其是半导体消费端的波动,比如手机、电视等电子产品的销量下滑,负面影响正在传导到上游。对未来市场需求的复苏时程尚无法确定,增加了半导体产业应对市场需求变化的困难。

需求市场受疫情影响最为严重的是消费性电子产品,引发部分半导体业者下修财报预测的共识。从供给面来看,半导体产业面临因疫情造成人力短缺与物料运输效率降低等问题;需求端的下降,将导致2020年全球半导体产值下降7.34%到3913亿美元。

中国信通院发布的2020年2月国内手机出货量数据显示,其间出货量为638.4万部,同比下降56%。根据调研机构Strategy Analytics的预计,欧洲市场今年整体销量将同比下滑20%以上。

从半导体的制作工艺流程来看,从芯片设计、生产到封测,都受到疫情影响。此前在中国地区,疫情暴发时,业内均指出封测环节是受冲击最大的,因为封测工厂需要的人力最多,人员也最密集,受到复工延迟、物流堵塞的状况影响,封测厂备受煎熬。

如今国内疫情转好,企业们正在加速复工,但是日韩、欧美的疫情却相继升级,从人力到物流仍受到制约。至于生产及设计端则因自动化程度较高故初期受到影响不大,设计业者采用远距离办公模式,同时晶圆制造业者调度资源分配,来维持晶圆生产不中断。

但是,如果疫情继续蔓延,国内的晶圆厂可能将面临一定的技术资源问题,比如原材料的运输,设备运行一段时间需要的维护以及备件等技术支援。这对于整个产业来说将会带来一定的影响。

5G等新兴产业是疫情后的最大助力

年初之际,市调机构曾经普遍看好今年半导体市场走势,预测2020年市场将会回暖。然而,疫情扩散会不会逆转这种趋势呢?目前,在疫情全球扩散的情况下,对市场增长预期普遍下修5%~7%,预计2020年最终的情况会是基本持平或者微涨。

疫情对于需求端的影响以及疫情结束后行业可能性发展推演。疫情造成的需求下行需要时间观测,从历史角度看有一定参考价值的是2003年非典疫情结束后的情况:旅游消费需求的抑制可能转化为消费类电子产品的购买需求,PC端手机端可能会有一两个季度的销售下滑但随后伴随需求反弹。

另一方面,受疫情催生的“宅”经济和工厂自动化则提供半导体业者新兴需求增加的机会点,可能藉此多少弥补消费者市场需求衰退造成的损失。消费性市场需求短期内不易出现反弹机会,因此对半导体产业在消费性产品营收方面冲击较剧烈。

而在非消费性需求部分,5G、AI等重点产业发展虽稍有放缓,但与中长期产业发展相关的基建需求没有受到损害,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在。下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,或成为半导体业者回避产业逆风冲击的领域。

其中,5G手机是2020年的热点话题。受到疫情影响,5G手机市场会有怎样的表现呢?因为5G手机都是新产品,生产链、供应链如果跟不上,产品供应情况可能不乐观。所以第二季度相对之前的预测可能会有一个较大幅度的下降,到第四季度会有反弹,预计这个反弹主要来自于中国对5G手机的支持。

其次,本次疫情造成4G手机更难销售,原先可能在2月份、春节期间清掉的4G库存变得更难清理,最终可能导致某些手机厂商库存过多。因此,厂商就要想办法尽快消化,比如更大力度地开拓海外市场,然后尽快投入到5G生产当中。在这种情况下,疫情反而会加速国内手机厂商从4G到5G的转化。

短期来说,虽然主要芯片供应企业未宣布停工停产,但若疫情进一步升级,可能出现的主要贸易国芯片企业停工、出口减少等对我国相关产业的冲击影响不可忽视。更长久来说,关键产业被“卡住脖子”的滋味更不好受。此时,或许也是谋篇布局的拐点 ——因此,“新基建”正在加速推进。

“新基建”覆盖的是5G、人工智能、工业互联网、物联网、特高压、高铁交及新能源汽车等高科技产业,这其中涉及半导体领域者众多。可以说,半导体(主要是芯片)是“新基建”的灵魂之所在。同样可以预见的是,“新基建”的推进将在很大程度上加速我国半导体(芯片)产业链的创新和迭代。

疫情波及区域扩大,对供应端埋下很大不确定性,虽然半导体今年基本面不错,但预估增长脚步将受到牵制,先前预测可能有“高”个位数的增长率,如今增长率可能要下修至“中”个位数。总体来看,这次疫情给一、二季度半导体行业带来的影响较大,预计窘况到三、四季度在全球范围可以得到缓解,因而行业可以期待下半年的市场反弹。

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