首页 资讯频道 互联频道 智能频道 网络 数据频道 安全频道 服务器频道 存储频道

2019年中国NOR FLASH行业市场:需求带动存储市场回温

2019-12-23 14:50:39 来源 : 华经情报网

一、NOR FLASH行业概况

NOR Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。Intel于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Erasable Programmable Read-Only-Memory电可编程序只读存储器)和EEPROM(电可擦只读存储器Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory)一统天下的局面。

闪存IC是最主要的存储IC,主要为NOR Flash和NAND Flash两种。半导体存储芯片主要分为非易失性存储IC和易失性存储IC,其最主流的非易失性存储IC为闪存IC, 而Flash 又可以分为NOR Flash和NAND Flash。NOR Flash分为串行(SPI)和并行(parallel),串行结构相对简单、成本更低,随着工艺的进步,串行闪存已经能满足一般系统对速度及数据读写的要求,因此SPI NOR Flash 基本上就可以认为是NOR Flash。

存储芯片的分类

资料来源:公开资料整理

二、中国NOR新增市场规模及预测

据统计,中国NOR新增市场规模从2015年的3.54亿元增长至2018年18.94亿元,预计到2022年,中国NOR新增市场规模合计达到55.85亿元左右。

资料来源:公开资料整理

TDDI,即触控与显示驱动器集成,2015 年由Synaptics公司推出,它将原本一直分离的触控IC、显示驱动IC合二为一,减少电路干扰和复杂堆叠,可实现超薄超窄的产品设计,同时具有良好的面板透光率、电池寿命更长和高集成度,具备降低成本和提升性能两大优势。据统计,2018年TDDI带动NOR市场规模3.72亿元,预计到2022年,TDDI出货量达到8 亿颗,渗透率达到54%,新增市场规模达到7.04亿元人民币。

资料来源:公开资料整理

AMOLED,即有源矩阵有机发光二极体,在高端显示中占比逐渐提升,目前AMOLED技术主要用于智能手机,包括三星、LG、京东方等都具备量产能力。据统计,2018年AMOLED 渗透率为 29%,经测算,NOR Flash 需求约4亿个,预计2022年渗透率达54%,新增NOR Flash 达到8.4亿颗,市场规模达7.36亿人民币。

资料来源:公开资料整理

TWS(True Wireless Stereo)意为“真正的无线立体声”。TWS耳机没有物理线材,手机连接一个接收端,此接收端把立体声通过无线传输(蓝牙)分到另一个接收端,组成立体声系统。预计到2022年, TWS耳机出货量达3亿副,带动NOR Flash市场增长 33 .27亿元人民币。

资料来源:公开资料整理

目前NOR Flash主要厂商均已布局汽车领域,例如Cypress专门为汽车推出了高容量Semper NOR闪存系列(128Mb-4Gb),Micron也推出了Xccela Flash系列。预计ADAS为NOR带来增量市场规模从2017年的4.1亿增长至2022年的8.2亿元人民币, 年复合增速为15%。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国NAND闪存行业市场调查研究及投资前景预测报告》

三、中国NOR FLASH行业竞争格局分析

从 2016 年开始,海外大厂因追求高毛利产品相继减产,台系、大陆厂商相继扩产争夺份额。 2016 年底,Micron淘汰中低容量NOR芯片产能让位3D NAND,仅保留高容 NOR,2017 年停产其生产NOR的8寸产线,对应月产能2万片/月,仅保留另一条月产能 1.2 万片/月、用于生产汽车和工控产品的12寸线。同年,Cypress也宣布退出中低容量的NOR,将在未来2-4年减产50%至1万片/月,转而专注汽车与工控领域,因Cypress目标毛利率为50%,传统产品毛利率仅25%。台系厂商借此扩大产能,旺宏扩充产能至2.8万片/月,华邦NOR Flash 在现有2.2万片/月基础上扩产4000片/月,未来可能进一步扩产至3.0-3.3万片/月。兆易创新是Fabless模式,产能弹性较大,获得中芯国际2.5万片/月NOR flash产能承诺,少部分产能由华力微等提供。

资料来源:公开资料整理

从经营模式看,美国厂商Cypress和Micron均为IDM模式,集设计、制造和封测于一体。台系厂商旺宏和华邦为IDM 模式,涉及设计和制造,同时将部分产能用于代工。大陆厂商主要为兆易创新(市场份额10.7%)和ISSI(市场份额1-2%),东芯半导体、复旦微电子也有部分NOR Flash产品,以Fabless 模式为主。

资料来源:公开资料整理

就市场竞争而言,2018年CR5 = 91.2%,前五厂商专注市场不同,据统计,高端NOR Flash产品多由Micron、 Cypress供应,采用最领先的46nm工艺制程,供应容量为128-256Mb 及以上,应用于汽车和工控;旺宏、华邦以NOR Flash中低端产品供应为主,采用56/46nm 工艺制程,多供应1Mb-1Gb产品,应用于通讯、消费、工控和汽车等;兆易创新提供中低端产品,采用65nm工艺制程,55nm 预计2020年导入量产,供应容量为512Kb-1Gb,主要应用于PC主板、机顶盒、路由器网关、安防监控和智能家电等消费电子、 工控等领域,目前也正在向汽车电子等高端领域进军。

资料来源:公开资料整理

兆易创新主营产品为SPI NOR Flash、32位MCU和SLC NAND Flash,现已收购上海思立微,业务延伸至人机交互领域。 产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。兆易创新的NOR Flash 产品保持技术和市场的领先,容量涵512Kb至1Gb、1.8V/2.5V/3V 及宽电压产品,针对不同应用市场需求分别提供高性能、低功耗、低成本、高可靠性等多个系列,在各个应用领域具有显著优势。兆易创新是国内32位MCU产品领导厂商,GD32 MCU是中国首个ARM Cortex-M3及Cortex-M4 内核通用MCU产品。

从兆易创新业绩来看,据统计,截至到2019年第三季度,兆易创新营业收入为22.04亿元,同比增长28%,净利润为4.5亿元,同比增长22.4%。

资料来源:公开资料整理

目前NOR Flash产能主要由中国台湾、美国和中国大陆垄断,合计占据全球9成以上份额。2017-2019Q2,旺宏、华邦和 Cypress三者一直占据前三位置,不断争夺第一的宝座,而兆易创新的市占率在稳步提升。2019Q2,兆易营收环比增长45%达7600万美元,一举超越美光首度站上第四名的位置。

资料来源:公开资料整理

四、中国NOR FLASH行业发展趋势分析

前些年,随着国际存储巨头纷纷淡出中低容量NOR Flash市场,国内企业也迎来历史性发展机遇,以兆易创新为代表的国内存储IC企业逐渐成熟壮大起来,开始有能力竞逐高端市场。

从存储市场整体看,现在可以看到国产替代的步伐是在加速进行中,国产替代还有众多国内兆易创新对国产需求的影响是正面的。例如可穿戴市场,尤其是以耳机为代表的这些产品,确实在今年快速增长。从近期看确实目前可穿戴市场应该是整个NOR Flash市场增量的主要驱动力之一,当然这种增量的驱动力还来自于其他的应用场景,但是可穿戴确实是主力。现在看来这个需求还在持续增加。预计到明年整个TWS耳机市场数量还会增加,这个市场对NOR Flash需求的容量在进一步上升。

在5G应用里面,未来三年5G对NOR Flash的需求带动值得期待,当然5G比较多的带动还是来自于5G基站的需求,对于NOR Flash的需求大多集中在512M到1GB这个范畴,目前兆易创新还没有合适的产品提供,但他们正在加紧研发中,希望明年能够推出相关产品来满足整个5G的需求。

展望未来,NOR Flash整个市场、SLC NAND市场未来前景还是看好,主要是以穿戴设备为代表的IOT应用和以AI人工智能为代表的智能设备以及5G为代表的通讯设备的需求数量增加、容量上升。

相关文章

最近更新